Banken & Versicherungen

Tauchen bei Ihnen u.a. folgende Fragen auf:

  • Verstehen Sie in den Gesprächen mit Ihrem Bank- oder Versicherungsberater oft auch nur Bahnhof?
  • Haben Sie Hemmungen nachzufragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben?
  • Fühlen Sie sich manchmal unwohl oder unsicher vor und nach einem Gespräch oder       Vertragsabschluss?
  • Haben Sie manchmal das Gefühl, Ihr Berater hat nicht alle Ihre Überlegungen, Wünsche und       Bedürfnisse bedienen können?
          (Was er in vielen Fällen auch tatsächlich nicht leisten kann … unabhängig von seinem Fachwissen)
  • Fehlt Ihnen vielleicht das Vertrauen in Banken und Versicherungen?

 

Was ich für Sie tun kann:

Ich kann Ihnen dabei helfen, diese Fragen und Gefühle zu klären.
Mit mir als Ihr Begleiter und Coach verhandeln Sie dann auf Augenhöhe.
Es wird Ihnen leichter gelingen, das für Sie passende Finanzprodukt zu finden.
Ich begleite Sie bei Bedarf bei den Gesprächen.

 

Wir analysieren bei Wunsch gemeinsam Ihre Finanzsituation und aktuelle Lebensplanung. Dies betrifft u.a. die Bereiche

 

  • Sparen (Notgroschen, Urlaub, Anschaffungen)
  • Vorsorge (Alter, Pflege, Hinterbliebene, Existenzsicherung etc.)
  • Vermögen (Sparpläne, Lebensversicherungen, Aktien, Immobilien etc.)

    Als auch die Bereiche

  • persönliche Kredite (Auto, Wohnungseinrichtung, Reisen, Elektronik etc.)
  • Finanzierungen für Eigenheim (selbst genutzt, vermietet)
  • Finanzierungen für Selbständigkeit (Existenzgründung)

 

Damit können wir schauen, in welchen Bereichen Sie für weniger Geld mehr Leistungen und/oder Rendite erhalten können.